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[行业] 王中:养猪业有多少思维是错的?--不要乐观,做好过冬规划吧!

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kk 发表于 2018-3-27 10:38:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谋易咨询机构/深圳中加融达投资 董事长/王中
  有些话前两年不能说,说了会有人骂你。比如关于猪价:我在去年下半年一再提醒当前的生猪供应能力(不是供应量,生猪供应能力是有足够的猪但不卖,没有形成供应量。)是很大的,只是暂时被隐藏了。今天的猪价证实了这一提醒。1月23日,我发文《猪价,我一直悬着一颗心》中说过:“春节前两周和明年五月份之前,将有两次较大的震动。这两个风险点是存在的,大家需要高度关注风向。我还是那个建议:永远不要想最高点出,最低点抄底,还是落袋为安吧”(原文未改动)。过去的两年半,对很多人来说是狂热的两年半,这同样包括一些大企业、集团企业。有时候我很奇怪,一个动不动就上百亿的项目是怎么决策的?其实还是老板拍脑袋决策的,所谓的科学决策只是在老板威权下附和的结果。

  春节后,因为猪价超跌,目前全国全部破六,部分地区破五,稳定迹象依然不明显,猪价的底部依然在试探。很多养猪人从春节前到春节后,因为决策的失误,马上从厚利(一头猪盈利300-400元),转为亏损(一头猪亏100多元)。这一前一后仅有不到两个月。我觉得已经非常有必要在这样一个时刻认真的反思一下了,否则,后面的路可能还是会走错。下面,我们来探讨一下,养猪业有哪些思维是错的?

  一、自繁自养才能赚钱

  这话,多数是讲给散户和家庭农场来说的,而且,大部分是从谁的嘴里说出来的?是那些业务主要依靠散户的生产资料企业的嘴巴里说出,后来居然几乎成为共识。因为只有自繁自养了,你的资产就重了,想跑也不容易了,客户资源就相对稳定了。持此观点的人理由很“充分”:自繁自养相对于只做育肥可以多赚小猪钱。育肥已经被别人赚过了小猪钱,当然赚钱就会少。

  这种论调并非一点道理都没有,但却没强调一个前提:你有没有能力养好母猪。今天已经不是一个物资极度短缺的时代,只要敢干就能赚到钱。养猪业是一个几乎完全市场化的行业,下一步即将进入全球成本竞争时代。养母猪固然有可能赚到小猪的钱,但关键是你能否养好母猪。养母猪的技术含量高,投入也远比只做育肥要大得多。现在养猪业已经在拼PSY和MSY了,这两个关键指标你做不上去,母猪就不是你的印钞机,反而是你的负担。人要赚自己能力和资源以内的钱,而不是大大的超出。超出的部分叫风险,超的越多风险越大。这就叫力所能及。

  我们看了某上市公司去年公布的报表,估算其养猪成本在6.6元/每斤。因为它的年出栏数是以百万头计,所以,它过去几年看来也赚了不少。但现在呢,猪价平均跌到5.5元/每斤,它一头猪就得亏大约250元,那么,一年下来,要亏多少?恐怕对一般人来说是天文数字了。

  当然,我并不反对自繁自养,甚至不反对只养母猪卖仔猪。我这里提醒的是:你的选择一定要在能力范围内。如果没技术又想养猪,可以通过和“温氏”这样的企业学习养猪。能把肥猪养好了,可以再少养一点母猪。等到你养母猪的水平达到至少行业平均水平的时候,再真正的投资养母猪。一口吃不成个胖子,一天也成不了专家,要循序渐进。尤其是那些底子薄的猪场或企业。最近三年,行情那么好还有很多自繁自养场微利甚至亏损,原因就出在母猪上。产仔率低、死亡率高。如今,潮水褪去,有些猪场光着屁股站在那里,举足无措。

  二、只需把猪养好,不要管行情

  有这种论调是认为行情无法左右,而生产效率则有很大的提升空间。其实,这种思维是工业思维,而不是经营思维。我们养猪的目的是为了什么?当然是获利!把猪养好了,生产成绩提高了,在猪价低谷期可以少亏损甚至不亏损;而在高峰期则可以比别人获利更多。这个观点我非常赞同,但并不意味着我们不需要关注猪价,反而要更好的利用猪价的波动来决策经营。

  要想养好猪,应当在种、料、管、防、环境五个方面下大功夫,要把PSY、MSY做上去,缩短和国际一流水平之间的差距。这样想没问题,但这是工业思维,是从生产的角度、效率的角度思考。但除了这些会影响成本外,对原料和猪价行情的预测、判断,对猪场经营效益有很大的影响。对于大型养殖企业来说,他们会通过期货来避险和投机。也会根据对原料趋势的判断来决定是否锁定饲料价格进行预付款。这中间的差距很大,直接影响到养猪的成本。

  还有就是对生猪行情的判断。你如果能较好的判断出行情的趋势,就可以根据行情来决定在什么时候扩产,在什么时候减产,在什么时候出栏,在什么时候淘汰母猪。今天,除非受圈舍条件限制,在很多猪场的出栏时间是有较大弹性的。比如,有些地区猪出栏的体重在220-350斤之间。这中间100多斤的差距要长多少天?这就是弹性的出栏时间。对于做育肥甚至是二次育肥的养殖场来说,可能10-20天的猪价差距就是天壤之别。我们应当不会忘记,在春节前5天出栏和25天前出栏的巨大差别吧?

  所以,养猪要想多获利应当是两个轮子一起转:一个轮子是生产效率,另一个轮子是经营收益。现在,越来越多的猪场十分重视生产效率,但对经营收益则重视不足。当下,很多饲料企业开始做保价放养,这个保价是基于什么思维?就是经营思维。它本身并不养猪,但却通过对原料和猪价行情的预判来决定保价的价格。

  当然,对于行情的判断很难做到百发百中,不过,我们关注的是概率,只要预测判断的准确概率高,就可以获得更多的经营收益。

  我们大家可以去了解一下那些大型养猪企业,他们是不是在经营方面下足了功夫?是不是有一套系统的决策模型?这就像饲料企业一样,是不是你把配方设计好,把生产效率提高,就一定能比别人赚钱更多?不一定!某大型饲料企业,在玉米涨价前果断入手了几百万吨,才有了别人涨价它促销的底气。其实,饲料企业与养猪企业是一样的,都需要生产、经营两手抓。也只有两手一起抓才能利益最大化。

  三、价格低谷期“死扛”过冬

  至少在未来相当长的时间内,中国的猪价还会有所谓的“猪周期”,只要这种现象还在,那就有大的高低起伏,高可能会暴利,像2016-2017一样;亏可能深亏一头几百元,如2013-2014年。

  有人说,未来“猪周期”会越来越短,我不那么认为。首先我们研究一下,为什么会出现“猪周期”?“猪周期”的产生是因为供应量过剩和不足导致的。高价期的时候有“赚钱效应”,大家看到赚钱了,甚至是暴利,就一拥而上,结果产能剧增,供应量暴增,然后猪价大跌(甚至暴跌),最后只能被迫去(母猪的)产能。是这样一个简单的逻辑。这增加产能和去产能的过程,就是一个完整周期的具体表现。

  什么样的养殖者会迅速进来再退出养猪?也就是进入和离开都快的那些?是散养户,因为散养户固定资产投入少,自己的实力也弱,而且很多不够理性。所以,散养户多的时候,产能的增加和减少都更快。

  但现在从农业部披露的数字来看,现在散户的市场份额大约在49%左右(农业部标准:年出栏肥猪500头以下的是“散户”),比过去大大减少,这几年大概每年10%左右的减少。也就是说,现在占最大份额的是家庭农场和规模养猪场、集团养猪。规模养猪的特点是资产重。家庭农场相比散养户也重的多,而且大多数是自繁自养。资产重就不会轻易退出,母猪多,也很难轻易去产能。所以,我们研究认为:未来去产能的速度会更慢,周期会更长,猪价的低谷期自然也会更久。我们研究了前三个周期,低谷期都是一次比一次长。

  如果这个判断是正确的话,很多人就不能再用过去的经验选择“死扛”了。要不要“死扛”?先要看扛的意义是什么?如果你多养一头就多亏一块,你扛它干什么?如果大家都扛,那么产能是去不掉的。而且,这一次和上几轮周期已经大不同,这次很多大型养猪企业、饲料企业投资养猪的产能增加很快。他们是重资产、母猪多、员工多,产能不好去,只能放缓扩张,在这样的情况下,你没钱的和有钱的扛,到最后还是你扛不住。

  所以,我的建议,是能减产就减产,先把落后产能淘汰掉,找合适的时机(最低谷)的时候,再分批扩产能。换句话说,去产能要快,扩产能要有节奏,注意踩准点子。

  四、赌节日

  大家有没有发现?这几年几乎是“逢节必跌”!养猪才刚刚进入亏损期,很多人就问我什么时候会“涨”?目前,猪价进入下行通道已经可以确定,但是不是探底了?肯定不是!为什么?现在自繁自养略亏,单纯育肥基本都亏了,而养母猪卖仔猪的多数还没亏(按平均水平计)。现在很多地方的仔猪还有400多元的,最低的也大约300元。只要养母猪卖仔猪的还有钱赚,他会去产能吗?不会,只要能持平哪怕是微亏,都不会去产能,只有亏得心疼才会真正的下决心(请卖仔猪的不要骂我,我们说得是道理)。

  其实,很多人看“猪周期”主要是看猪价是否探底,是否到高点。其实,这个视点是错的。2017年大家应该清楚的记得,猪价是没有最高,只有更高。本来6月份之前已经大幅度地跌了一次,后来又被拉升了。其实,如果那个时候继续跌,可能新一轮的周期会短一些。猪价再次拉升,等于把周期拉长了。现在在一些地区300斤以上体重的猪还不鲜见。

  猪价低了不等于去了产能,因为消费没上去,消耗的少,而母猪几乎还都在那里。去产能去的是母猪,而不是肥猪。肥猪决定当前供需,而母猪决定的是未来半年的供需。现在母猪还没开始大量淘汰,所以,去产能还没开始。

  也可以这样说,母猪淘汰的越快,去产能越快,进入下一个周期高价区的时间越短。只要不去产能,“死扛”消耗的是养猪人自己的“血”。如果大企业继续扩产,那就是雪上加霜,拿他的资本和实力来消耗小散的“血”,看谁的“血”可以流的更久?

  所以,节日不能赌,我认为风险很大。有人问我能不能赌?我说,我先问你一下:仔猪成本+饲料成本+其它成本<预期猪价吗?这才是关键。很多人预期8月出栏的时候成本是6.0-6.5左右。我说,这你也敢赌?你觉得届时猪价高过6.5元/斤的概率大?还是低于6元的概率大?既然是赌,赌得就是概率,如果你觉得6元以下的概率大,你还赌什么?

  五、规模场耗不过家庭农场?

  很多家庭农场主的信心很足,他们认为规模场的成本更高。这样说也不是没有道理,但也不是绝对。除了一些单一的规模场,自有资金不足,自己又没有饲料厂的,可能管理成本高,生产效率低,“耗”不过你以外,很多规模场不一定耗不过你。我的理由有四个:

  1、战略定力

  有些企业养猪是战略行为,他不管亏不亏,会按照目标稳步推进,比如“温氏”、“中粮”、“牧原”这样的企业。他们是自己愿意耗,心甘情愿地“耗”。

  2、资本雄厚

  今天亏是为了明天大赚,赌得就是你会退出,让出产能,他就有机会赚大钱了。现在,养猪的上市公司已经很多了。2016-2017年养一头猪可以赚700到800元。假定2018-2019一头猪亏350-400元,那么,两年赚的钱可以亏4年。下一轮周期用不了4年吧?所以,穷人永远不要和富人比花钱。

  3、隐藏利润

  对于有些企业来说,它有饲料厂,饲料厂和猪场的结算价不是成本价而是内部合同价。也就是说,养猪不赚,饲料还是赚的。就是饲料不赚,他可能也得养下去,毕竟,几十家饲料厂不能都关上吧?

  最近,有企业在搞“猪苗换饲料计划”。很多人没想明白,这能赚钱吗?这是什么商业模式?其实很简单,他的客户可能大部分是散养户,拿猪苗换饲料,至少客户还在,如果客户不在了,几十个饲料厂干嘛去?这才是他最怕的东西。这不是他想做的,而是不得不做的。

  4、成本能力

  很多企业养猪水平明显高过散养户和家庭农场。我们以“扬翔“为例,他去年的全年平均成本是5.27元/斤。按这个水平,他不亏本,还略有盈余,他会怕吗?不怕!根据“牧原”公布的数据,去年的成本是5.08元/斤;“温氏”的成本是5.54元/斤(包括分享给育肥合作户的利益)。现在他们都不亏,他们会去产能吗?当然不会,就这种水平,他亏0.5元的时候,不知道会洗掉多少猪场。这种企业反而在用各种形式扩产。

  六、建议

  1、借机淘汰生产效率低的母猪;

  2、减少育肥,等于减少亏损,打猪苗降价滞后的时间差,卖仔猪;

  3、除必要的防疫、保健和母猪的投入外,降低用于育肥猪的投入;

  4、钻研提高生产效率的系统能力,为下一轮周期高点做能力准备;

  5、与部分有联合需求的企业合作,比如饲料企业;

  6、做品种改良;

  7、与有能力的养猪企业合作,比如“牧原”、“温氏”、“扬翔”。


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kk 发表于 2018-4-2 09:23:30 | 只看该作者
除了一些单一的规模场,自有资金不足,自己又没有饲料厂的,可能管理成本高,生产效率低,“耗”不过你以外,很多规模场不一定耗不过你~
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kk 发表于 2018-4-2 09:24:46 | 只看该作者
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对原料和猪价行情的预测、判断,对猪场经营效益有很大的影响
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